Действие картины разворачивается в обычной датской школе, где подростковая иерархия построена на жестокости и унижении более слабых. Двенадцатилетний Альф попадает в число постоянных объектов для издевательств со стороны одноклассников, а его единственный возможный союзник — Токе, полноватый мальчик, который предпочитает общаться с насекомыми, а не сверстниками.
