Действие разворачивается в мире, где нет волшебства: статус человека определяют только его сила и умение сражаться, поэтому сильные правят, а слабые вынуждены подчиняться, не имея права на собственный выбор. Главный герой, Сяо Янь, ещё несколько поколений назад был признан гением боевых искусств невероятного масштаба — его талант превосходил всех сверстников, а перспективы казались безграничными.
