Действие фильма разворачивается в Корее в 1455 году, когда король Седжо захватил трон в результате государственного переворота, и страна охвачена волной репрессий, а двор наполнен безжалостными интригами и борьбой за влияние. Главный герой Нэ-гюн, сын попавшей в опалу знатной семьи, с юности изучает физиогномику — древнее учение, позволяющее по чертам лица, мимике и даже походке определять...
