Когда старый японец Такада получает известие, что его сын, с которым он не общается уже много лет, находится в больнице в критическом состоянии, его неожиданно навещает жена умирающего. Она передаёт ему видеокассету с записью прошлогодней поездки мужа в китайскую провинцию Юаннань, где тот занимался съёмками спектаклей традиционной китайской оперы в масках.
