Действие картины разворачивается в Китае после падения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах, а многочисленные генералы с оружием в руках делят территории между собой. В этот хаос вмешиваются и коварные японцы, пытающиеся восстановить династию Цинь и усилить своё влияние в регионе.
