Действие разворачивается в Гаване конца 1940-х, когда город был одной из мировых столиц музыкальной жизни, а смесь афро-кубинских ритмов и джаза только формировала уникальное звучание, известное теперь во всем мире. Главный герой — молодой пианист Чико, который с детства мечтал играть в лучших клубах столицы и покорять слушателей своими импровизациями.
Том Рипли, харизматичный аферист с репутацией человека, который всегда выходит сухим из воды, после событий первой части живет в Европе, наслаждается комфортной жизнью вместе с Бернардом и Синтией, не отказывая себе в дорогих развлечениях и спокойном существовании. Всё меняется, когда знакомый Синтии, талантливый молодой художник, погибает в автокатастрофе.
Действие разворачивается в тихой английской деревушке Литтл Уэллоп, где приходский священник Уолтер Гудфеллоу давно потерял контроль не только над приходом, но и над собственной жизнью. Его брак с женой Глорией давно превратился в формальность, дочь-подросток без конца приводит домой неподходящих парней, а младший сын Пити отказывается ходить в школу из-за постоянных травль от одноклассников.












