Мальчик Тренк вырос на сказках о храбрых рыцарях, которые побеждают драконов, получают в награду земли и руку прекрасной дамы, и мечтает повторить их путь. Когда в его деревне появляется граф, собирающий слуг для своего замка, Тренк не раздумывает отправляется за ним, уверенный, что честная служба быстро принесет ему желанный статус, богатство и любовь дочери графа.
Одиннадцатилетний Том живет тихой, почти неинтересной жизнью, пока однажды не находит в подвале собственного дома необычного постояльца — упитанного, немного ленивого привидения по имени Хьюго. Мальчик не только не пугается незваного гостя, но и решает помочь ему разобраться с проблемой, которая заставила Хьюго остаться в подвале на долгие годы.
Действие фильма разворачивается в высокогорных Альпах в середине XX века, где на уединенном хуторе живет двенадцатилетний Лукас вместе с отцом. Жизнь мальчика похожа на однообразное чередование сельских будней, пока однажды он не находит подранного птенца орла, выпавшего из гнезда после сильного шторма.
Школьник Феликс только перешел в новую гимназию, и адаптация дается ему с большим трудом: одноклассники неохотно принимают новичка, а строгая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно следит за порядком и не пропускает даже мелких нарушений, из-за чего Феликс начинает мечтать, чтобы она на время исчезла.













