Действие разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о дьявольском кузнеце, живущем на окраине. Местные жители уверены, что он заключил сделку с нечистой силой, прячет в доме золото и не раз наказывал тех, кто решался подойти к его территории слишком близко. Обычная жизнь местных детей нарушается, когда вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её...
Фильм основан на популярной итальянской народной легенде о Бефане — рождественской волшебнице, которая в канун 6 января приходит к детям и оставляет им подарки. Днем главная героиня Паола ведет обычную размеренную жизнь: она работает учительницей в начальной школе, терпеливо объясняет сложные темы ученикам и не подозревает, что ее скрытая сущность скоро станет известна окружающим.
После гибели жены и маленькой дочери жизнь Джо превратилась в бесконечную серую пустоту: он не может оправиться от утраты, каждый день напоминает ему о боли утраты, а любые попытки вернуться к нормальной жизни рушатся на глазах. Случайная встреча с Джулией, женщиной, обладающей необычной способностью контактировать с миром умерших и вызывать души тех, кого уже нет в живых, дает ему...
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где социальные нормы заставляют даже представительниц высшего общества подчиняться устаревшим правилам: брак по любви для девушек из богатых семей считается непозволительной роскошью, а главная их цель — стать удобной партией для выгодного союза, который устраивают родители.













