Действие картины разворачивается в Китае после падения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах, а многочисленные генералы с оружием в руках делят территории между собой. В этот хаос вмешиваются и коварные японцы, пытающиеся восстановить династию Цинь и усилить своё влияние в регионе.
Жизнь скромного ремесленника, который изготавливает бумагу в тихой отдаленной деревне, строится вокруг простых радостей: заботы о жене и двух маленьких детях, привычного труда и спокойных вечеров у очага. Его прошлое кажется навсегда забытым, а настоящее не вызывает никаких вопросов — до того самого дня, когда в поселение приезжает незнакомец, представившийся сыщиком.
Фильм снят по мотивам исторических хроник эпохи Троецарствия и фокусируется на ключевых этапах жизни Гуань Юя, одного из самых почитаемых полководцев в китайской культурной традиции. Создатели не ограничиваются только показом боевых подвигов героя, а детально разбирают его внутренний мир, принципы, на которых он строил свою жизнь, и сложные выборы, с которыми сталкивался на пути воина.
Основа сюжета опирается на знаменитую китайскую легенду о Белой змее, но создатели фильма предлагают свою интерпретацию: главная героиня — могущественная демонесса, которая веками живет в горном ущелье, пока не встречает человека, который заставляет ее пересмотреть свои взгляды на мир и свою сущность.













