Действие фильма разворачивается в Шанхае начала 1940-х годов, когда город находится под контролем японских оккупационных сил, а местная элита пытается сохранить свои привилегии и статус в нестабильных условиях. Главный герой работает под прикрытием в доме влиятельного политического деятеля, сотрудничающего с оккупантами, и его мир переворачивается, когда он замечает, что его работодатель...
В первый день в новой школе во время прогулки внимание Луня привлекает соло на пианино. Он следует за музыкой и в старом классе музыки встречает красивую девушку. Это Юй, одна из одноклассниц Луня. Она всегда опаздывает в школу и садится за последнюю парту. Они становятся близкими друзьями и проводят много времени вместе. «Что за мелодию ты играла при нашей первой встрече?», — спрашивает Лунь.
После того как биржевые спекуляции привели А Цзэ к полной потере всех сбережений, он замыкается в собственной квартире, практически не выходя наружу. В свободное время он ухаживает за кустами марихуаны, которые тайно выращивает в шкафу, и проводит часы за курением, пытаясь заглушить тоску и бессилие от произошедшего. Однажды он набирает номер телефонной доверия и знакомится с девушкой по имени Чю.












