Действие фильма разворачивается в 1930-е годы на острове Борнео, который в тот период был колонией Великобритании. Молодой чиновник Джон Уэйн приезжает на остров, чтобы заниматься администрированием в колониальной службе. По местному обычаю, чтобы быстро освоить местный язык и понять особенности быта и традиций коренного населения, ему назначают в помощь молодую девушку из местного племени Джулию.
